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百仕通以高达4.6亿美元的价格收购Essel Propack的多数股权

2019-12-11 01:20:30 来源:工人日报

  

全球最大的私募股权公司黑石集团(Blackstone Group LP)已同意以3,211千万卢比(4.6亿美元)的价格收购印度包装公司Essel Propack Ltd的多数股权。

这家总部位于孟买的公司在一份股票交易所的文件中表示,私募股权公司将以21.57亿卢比的价格从Essel的发起人那里购买51%的股份,并公开收购公众股东26%的股份。

截至3月31日,主席Ashok Goel领导的发起人持有Essel Propack 57.03%的股份,并将保留约6%的股份。 Goel将担任咨询职务,并将在五年内获得80亿卢比。

Essel Propack是多元化Essel集团的一部分,该集团还在媒体,娱乐,金融服务,基础设施和教育领域开展业务。 这笔交易发生之际,由Goel的兄弟Subhash Chandra领导的Essel集团因高债务而面临压力,并且一直在寻求出售包括在内的多家企业的股份。 Zee Entertainment拥有Essel Propack 1.16%的股份。

Blackstone将向Essel Propack的发起人支付每股134卢比,向公众股东支付每股139.19卢比。 周一,Essel Propack的股票上涨0.9%,收于每股132.65卢比的BSE,基准Sensex指数下跌1.3%。

根据2月份的媒体报道,法国包装公司Albéa,Indorama和美国私募股权巨头凯雷集团也参与了Essel Propack的竞争。

Blackstone公司高级董事总经理兼印度私募股权主管Amit Dixit表示,PE公司的目标是利用不断向行业转变的层压管和Essel Propack在口腔护理领域的领导地位,以加速快速增长类别(如美容)的增长,化妆品和药品。

他还表示,黑石集团熟悉该行业在全球市场的类似投资,包括在中国的化妆品包装公司Shya Hsin Packaging。 “与我们的全球投资保持一致来自客户的角度。 在层压管的柔性塑料制造领域,Essel Propack将是我们在全球的唯一投资,“他补充道。

Dixit表示,该交易不包括对公司的任何新的资本承诺。 但是,它可能会考虑选择性的收购机会,以加强研发能力和市场扩张。

Essel Propack成立于1982年,为消费品公司和制药商生产层压塑料管。 它在10个国家拥有20家工厂,雇用了3,158名员工。 它每年生产70亿管。 在截至2018年12月的12个月中,该公司的收入为2,642千万卢比,比去年同期增长10%。

Essel Propack董事长Goel表示,他将使用Essel World,Water Kingdom和Fun Kingdom等集团公司出售的收益。 另一家Goel旗下的公司易手,是ItzCash Card Ltd,该公司于2017年被给美国软件公司Ebix Inc.。

自2005年以来,百仕通一直在印度投资,并承诺投资超过100亿美元的私募股权,房地产和其他细分市场。 其最近的交易包括去年2月收购的控股权和去年年底的汽车零部件制造商Sona BLW Precision Forgings Ltd。

摩根士丹利担任Goel及其附属公司的独家财务顾问,而普华永道,Khaitan&Co和Baker McKenzie担任顾问。 KPMG,Trilegal和Simpson Thacher&Bartlett担任Blackstone的顾问。 JM Financial正在管理公开发售。

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(责任编辑:狐孵)
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